2014年开云(中国)官方

企业债券发行聘请主承销商 

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开云(中国)官方

2014年1月

目  录

            邀请书        2

            项目基本情况及要求... 3

            应选文件的要求... 5

            应选人须知... 7

            比选办法    8

            附件1：打分表.... 9

              邀请书

 证券股份有限公司：

开云(中国)官方就发行企业债券项目主承销商服务进行定向比选，通过资格审查现邀请贵公司参与2014年开云(中国)官方企业债券之主承销商服务项目的应选。 

开云(中国)官方

              项目基本情况及要求

一、项目名称：2014年开云(中国)官方企业债券。

二、服务内容：担任本次企业债券发行主承销商（及联席主承销商），采取余额包销方式发行本次企业债券。

三、比选要求：根据比选办法，从应选人当中进行评选，选择2家参选人担任本期债券的主承销商（包括联席主承销商）。

主承销商的职责和义务如下：

（一）负责发行申请材料的编制，配合企业进行报批，组织承销团，承销发行本次企业债券，并承担承销团佣金；

（二）负责提出切实可行的发行方案（包括但不限于担保方案等），优化我公司债务结构，发行长期债券；

（三）协助发行人获得国家发改委的发行核准文件；

（四）代理我司兑付本次企业债券本息；

（五）代理或协助本次企业债券持有人依法进行企业债券交易；

（六）协助委托方做好相关信息披露工作。

三、项目地点：河北省沧州市

四、结算方式：具体结算方式详见合同。

五、服务期限：具体期限合同谈判时确定。

六、应选人资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有企业债券发行所需的资质和能力：需提供公司证券经营业务许可证；

（四）具有完成本项目所必须的经验丰富的人员、设备和专业技术能力；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（六）参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

                应选文件的要求

一、应选文件的内容组成：

（一）应选人基本情况

主要包括：

1、公司营业执照及主承销商资质等相关资质证明证书复印件，加盖公司公章；

2、法人代表授权书；

3、公司近年企业债券承销数量，至少包括2011年1月1日以来的情况；

4、公司近3年所获荣誉；

5、与国家发改委的沟通情况。

（二）服务方案

须递交企业债券主承销服务方案并就以下条款给予说明：1、发行方案；

2、派驻我司项目团队人员介绍；

3、承销时间周期、承销方式、债券期限及利率水平；

4、承销费用支付方式；

5、其它服务承诺。

（三）应选人认为合适的其他材料（如：针对性的服务方案）。

二、承销费用

（一）本项目采取总价包干的方式；

（二）承销费用须包括参加本项目所有人员的人工费、办公费、项目启动和撤离费、人员调动和安置费、住宿费和交通费、各类现场和工地补贴、应选单位管理费、利润、法定税收等。应选人须自行负责本次应选所发生的一切费用；

（三）我司将根据参选公司在本次比选中列出的付款方式约定，向中选人支付承销费用。

三、应选文件的提交方式

应选人应将应选文件书电子版于2014年1月31日24点前发送至以下指定的联系人邮箱。我司将根据应选人提供的应选文件，依相关规定和程序，组织评比打分并确定中选人。

六、联系人及联系方式：

联系 人：张建德

联系电话：03173130661

邮箱:czbc@sina.com

                应选人须知

一、应选人应确保应选文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担；

二、请应选人提前与我司预约单独沟通时间，以便于应选人对本项目充分了解并提交具有针对性的服务方案，单独沟通的参与将被视为对本项目及比选文件实质性响应的表现；；

三、应选人应承担了解本项目情况所发生的费用、责任和风险。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工作时间延长申请将不被批准；

四、本公司向应选人提供的有关数据和资料是本公司现有的能被应选人利用的资料，本公司对应选人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。应选人及其相关人员对所了解的有关本项目之信息及本公司之财务等信息应予严格保密，否则应承担由此给本公司造成的一切损失；

五、本公司一律不予退还应选人的应选文件；

六、应选人对本比选方案如有疑问，请及时与本公司联系，本公司将尽快予以答复。

                 比选办法

一、比选办法采取综合评分法，主要对信誉及胜任程度、主承销服务方案、年化综合发行成本以及优化包装方案等对比选文件的响应程度进行打分（评分标准见附件1）；

二、比选委员会不向应选人解释落选原因；

三、根据比选委员会推荐的中选候选人，依法、依程序确定主承销商（包括联席主承销商）的中选人。

附件1：打分表